Der Beratungsprozess

Wie wir arbeiten.

Beratungsprozess

Der typische Privat- wie auch Geschäftskunde hat idR. ein breites Netz aus Finanzprodukten in seinen „Akten“, die üblicherweise nicht die Folge einer nachhaltigen Konzeption sind, sondern der inselartigen Lösung von jeweils akuten Fragestellungen folgten.

Im Rahmen eines geschlossenen Kreislaufes analysieren wir Stärken und Schwächen der vorhandenen Insellösungen, bauen Brücken zwischen den Inseln und nehmen präzise Optimierungen vor. Unser Ziel ist dabei den Kunden mit einem Konzept auszustatten, welches einerseits seine Ziele und Wünsche berücksichtigt und gleichzeitig eklatante Risiken reduziert oder abschaltet.

Diese Konzept muss der Kunde umfassend nachvollziehen können, es muss nachhaltig ausgelegt sein und keine Momentaufnahme darstellen und sich an Lebensphasen bzw. bei Unternehmen an aktuelle Entwicklungen anpassen können. Dies erreichen wir durch unseren vB Beratungsprozess, unser Spezialistennetzwerk und die Unterstützung professioneller Softwarelösungen.

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